Raízen aprova a separação das operações de energia e de distribuição e autoriza um aumento de capital que poderá chegar a R$ 39,8 bilhões. A decisão cria duas companhias abertas e listadas na B3 e altera direitos de acionistas sobre subscrição e negociação das ações durante o processo.
Separação entre energia e distribuição
Os acionistas aprovaram, nesta sexta-feira (30), a segregação que dará origem a duas empresas independentes e listadas. A Raízen Energia ficará com a produção e comercialização de etanol, açúcar e bioenergia, enquanto a Raízen S.A. concentrará a distribuição de combustíveis e lubrificantes da marca Shell.
O aumento de capital prevê aporte de até R$ 3,5 bilhões pela Shell Brazil Holding ou suas afiliadas e, potencialmente, de R$ 500 milhões pela Aguassanta Participações. O Conselho de Administração deverá deliberar sobre o aumento de capital em 6 de novembro, segundo o site da Receita Federal.
A operação poderá ser homologada parcialmente e envolve redução de capital da Raízen S.A. de até R$ 35 bilhões.
Modalidades e calendário da oferta
O aumento será realizado em três modalidades: ações ordinárias e preferenciais classe B a R$ 0,25 por papel, e units formadas por uma ação ordinária e uma preferencial classe A a R$ 0,50 por unidade. O valor máximo considera o não exercício, pela Cosan, do direito de preferência em ações preferenciais classe B.
O período para exercício do direito de preferência vai de 9 de novembro a 8 de dezembro. A partir de 9 de novembro as ações passarão a ser negociadas sem direito de participação na operação. A companhia também iniciará trabalhos para um processo competitivo que avalie possíveis investimentos, inclusive oferta pública secundária de ações.
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Perguntas Frequentes
O que a Raízen aprovou nas assembleias realizadas (30)?
Raízen aprovou a separação das operações de energia e de distribuição em duas companhias listadas na B3 e autorizou um aumento de capital que poderá chegar a R$ 39,8 bilhões. A aprovação inclui também uma redução de capital da Raízen S.A. de até R$ 35 bilhões.
Quando começa o período de exercício do direito de preferência da Raízen?
Raízen abriu o período de exercício do direito de preferência entre 9 de novembro e 8 de dezembro. A partir de 9 de novembro as ações serão negociadas sem direito de participação na oferta, conforme o calendário definido pela companhia.
Como segue o processo e o que falta confirmar na operação da Raízen?
Raízen ainda depende do cumprimento das condições previstas no plano de recuperação extrajudicial homologado em 30 de julho de 2026 para efetivar a segregação. O Conselho de Administração deve deliberar sobre o aumento em 6 de novembro e a operação poderá ser homologada parcialmente.
